Forex; avantajlarıyla bilinen, sermayenizin 10 katına kadar işlem yapmanızı sağlayan, fazlasıyla tercih edilen güvenli bir küresel piyasa. Sürekli değişim gösteren hareketli fiyatları ve kaldıraç sistemi sayesinde kâr sağlanabileceği gibi, bu özellikler risklerin ortaya çıkmasına da sebep olabilir. Risksiz forex hayalinizi gerçekleştirmek ve sermayenizin zarar görmemesi sizin elinizde. Bunun için de ortaya çıkabilecek sorunları öngörebilmeniz ve bu riskleri minimize etmeniz için risk yönetimi politikasına ihtiyacınız var. Forex risk yönetimi, sahip olduğunuz sermayeye zarar gelmemesi ve pozisyonlarınızı korumanız adına büyük önem taşıyor. Kaldıraç sistemi bulunan ve hareketliliğin çok olduğu forex’te yapılacak işlemlerinizi süzgeçten geçirerek, adımlarınızı daha sağlam atabilirsiniz. Bunun için önce risk yönetimi için atılacak adımları çözümlemek gerekiyor.
Teminat ve İşlem Hacmine Dikkat!
Risk yönetiminin en önemli adımı, teminat ve işlem hacminin doğru orantılı olması. Yani işlemlerinizi, kendi yatırım tutarınıza uygun bir şekilde ayarlamalısınız. Düşük teminat ile yüksek işlem hacmi açmak, yatırımcıların en çok yaptığı hatalar arasında bulunuyor. Uzmanların konu hakkında tavsiyeleri, açılan pozisyonlarda başlangıç teminatı için ayrılan paranın, hesapta bulunan tüm portföy değerinin %10’unu geçmemesi yönünde. Ayrıca marjin yüzdesini yüksek tutmak da güvenli yatırımın sinyalleri arasında bulunuyor.
Risk Yönetimi Kahramanları: Zarar Durdur – Kar Al Emirleri
Risk yönetiminin en güçlü kahramanları, zarar durdur, kal al emirleri. Açık pozisyonlarınızı siz yokken bile koruyan bu emirler, belirlediğiniz seviyeye gelince otomatik olarak durur. Yani en kötü ihtimali düşünerek ayarladığınız zarar seviyenizin üstünde bir sürpriz ile karşılaşmazsınız. Bu yolla, büyük kayıplara asla taviz vermemiş olursunuz. Fakat bu emir seviyelerini yaptığınız analizler sonucunda belirlemelisiniz. Fiyat farkının yüksek olduğu zamanlarda saatlik analizler yaparak, hangi pozisyonun daha kârlı olacağını tahmin edebilirsiniz. Özel durumlar hariç, zarar durdur emirlerine sürekli müdahale edilmesi, pozisyonun zarar görmesine sebep olabilir. Bu konuda yatırımcı mutlaka soğukkanlı davranmalı.
Ve Tabi ki Analizler
Zarar durdur/kar al emirlerini ayarlarken olmazsa olmaz bir şart analiz yapmak. Yaptığınız analizler sonucunda seviyelerinizi belirler ve ona göre hareket edersiniz. Hatta çerçeveyi biraz daha genişletecek olursak, bu analizler yatırımlarınızın her hareketinde gerekli olan eylemlerdir. Ekonomik gidişatlar, fiyatları etkileyecek olaylar ve grafikler yatırımcıya işlemleri konusunda verilmiş en iyi ipuçlarıdır. Fiyat hareketlerini önceden tahmin etmek, rasyonel kararlar vermek ve Forex trendlerini belirlemenin en güvenilir yolu olan teknik ve temel analiz yöntemleri, forex’te risk yönetiminin konu başlığını oluşturur.